鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展離不開鋼鐵工業(yè)的大力支撐，自1996年鋼鐵產(chǎn)量突破1億t以后，連續(xù)20年高居世界第一位。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)[9]，2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了10.65億t，占世界粗鋼總產(chǎn)量的50%以上。2021年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了驚人的10.33億t。

近10年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量趨勢(shì)

近3年世界主要國(guó)家鋼產(chǎn)量對(duì)比

從以上兩張圖中可以看出，我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量比其他國(guó)家粗鋼產(chǎn)量的生產(chǎn)總和還要多，體現(xiàn)了我國(guó)強(qiáng)大的鋼鐵生產(chǎn)能力和巨大的市場(chǎng)潛力。鋼鐵行業(yè)的蓬勃發(fā)展給鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)快速、持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

鋼結(jié)構(gòu)綜述

鋼結(jié)構(gòu)是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式，相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

鋼結(jié)構(gòu)分類及應(yīng)用情況

鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)難度不大，主要是對(duì)鋼板、型鋼等原材料進(jìn)行二次物理加工，主要步驟包括下料、切割、制孔、組裝與焊接過(guò)程。但不同于鋼材、零部件等標(biāo)準(zhǔn)化加工制造業(yè)務(wù)，鋼結(jié)構(gòu)加工需要根據(jù)具體項(xiàng)目需求進(jìn)行定制化制造，這種非標(biāo)制造使得其大規(guī)模擴(kuò)張對(duì)管理要求非常高。

鋼構(gòu)行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模較小的主要原因就在于小規(guī)模企業(yè)可以依靠老板個(gè)人細(xì)致的管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量及成本的較好把控，一旦規(guī)模擴(kuò)大，受制于管理者個(gè)人精力有限，可能出現(xiàn)質(zhì)量及成本的失控。

鋼結(jié)構(gòu)加工流程

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相關(guān)政策

2020年新冠疫情肆虐之時(shí)，以鋼結(jié)構(gòu)模塊化為主體的火神山、雷神山等防疫醫(yī)院的快速建設(shè)，充分展現(xiàn)了鋼結(jié)構(gòu)快速、高效的特點(diǎn)。裝配式建筑的大力推廣給鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，鋼結(jié)構(gòu)作為裝配式建筑的典型結(jié)構(gòu)形式之一，在推動(dòng)裝配式建筑大潮中得到了快速發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家明顯加強(qiáng)了對(duì)鋼結(jié)構(gòu)推廣應(yīng)用的重視程度，密集出臺(tái)了多項(xiàng)政策文件，如下圖所示。

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼結(jié)構(gòu)的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價(jià)格波動(dòng)將直接影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應(yīng)用于廠房倉(cāng)儲(chǔ)、多高層建筑、場(chǎng)館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉(cāng)庫(kù)等多使用輕鋼結(jié)構(gòu)，該市場(chǎng)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)廠家眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間結(jié)構(gòu)、電力橋梁等領(lǐng)域則屬于高端產(chǎn)品。

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀分析

1）加工區(qū)域分布特點(diǎn)分析

我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)存在加工區(qū)域分布不均、發(fā)展不均衡的特點(diǎn)。目前全國(guó)各省份、直轄市等均有鋼結(jié)構(gòu)加工廠，但加工廠數(shù)量和規(guī)模有較大差異。總體來(lái)說(shuō)，規(guī)模大、加工能力強(qiáng)的企業(yè)主要集中在華東、華北區(qū)域，尤其是,浙江、安徽、山東、江蘇等省市，而西北、西南等區(qū)域加工能力相對(duì)較弱，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量偏少。

主要鋼結(jié)構(gòu)加工制造企業(yè)分布

各省市鋼結(jié)構(gòu)加工量對(duì)比

各省市鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值對(duì)比

各省市加工制造企業(yè)盈利能力對(duì)比

可以看出：安徽、山東、浙江、上海等省市表現(xiàn)較為突出。

2）鋼材強(qiáng)度分析

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)加工使用的鋼材主要分為鋼板、熱軋型鋼、冷彎型鋼、鋼管及其他5個(gè)品種。從近幾年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，鋼材使用品種占比變化不大，板材使用仍占主導(dǎo)地位，占比達(dá)到60%以上，熱軋型鋼使用占比偏低，僅占15%~20%，且近年來(lái)沒(méi)有明顯改觀

3）鋼材平均損耗率

鋼材平均損耗率示意圖

目前鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)多以鋼板為主要原材料，先對(duì)鋼板進(jìn)行切割下料，再組對(duì)焊接，加工過(guò)程中不可避免的會(huì)造成鋼材損耗。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的平均損耗率一般在4%~6%之間，不同技術(shù)水平或管理水平的企業(yè)有所差別。最近兩年隨著鋼材價(jià)格上漲，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)加強(qiáng)了對(duì)鋼材的管理和使用，損耗率有所下降。余料的合理再利用是減少鋼材損耗率的重要途徑，同時(shí)合理的排板規(guī)劃及下料管理也有利于提高鋼材使用效率。

4） 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度對(duì)比分析

鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，近幾年，由于鋼材價(jià)格頻繁波動(dòng)，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，一些缺乏創(chuàng)新、實(shí)力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中難以為繼，相繼退出市場(chǎng)。從我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大上市公司產(chǎn)量集中度來(lái)看，2021年全國(guó)規(guī)模前五的上市公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量總和為619.0萬(wàn)噸，集中度為6.38%，較去年的5.28%提升了1.1pct，行業(yè)集中度大幅提升。未來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)稅收和社保征收制度的不斷完善以及環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管政策不斷落實(shí)，鋼結(jié)構(gòu)中小企業(yè)利潤(rùn)空間可能將被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)有望持續(xù)向龍頭集中。

中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)CR5企業(yè)分別是鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、富煌鋼構(gòu)，2021年各企業(yè)產(chǎn)量分別為339、101、87、61、31萬(wàn)噸。在產(chǎn)量對(duì)比上，鴻路鋼構(gòu)產(chǎn)量明顯高于其他鋼結(jié)構(gòu)上市公司。

5）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

鋼結(jié)構(gòu)屬于典型的綠色環(huán)保節(jié)能型結(jié)構(gòu)，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的要求。能做到藏鋼于民，加強(qiáng)國(guó)家對(duì)鋼鐵資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，意義十分重大。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊，應(yīng)從以下幾方面做好鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)：

（1）加強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化。標(biāo)準(zhǔn)化是實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造的基礎(chǔ)，是鋼結(jié)構(gòu)部品化和規(guī)?；?yīng)、降低建造成本的必要條件，也是我國(guó)和國(guó)外鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)存在差距的主要因素之一。重點(diǎn)推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅、學(xué)校、醫(yī)院、辦公建筑、酒店等標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，以鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化為主線促進(jìn)產(chǎn)業(yè)上、下游協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮鋼結(jié)構(gòu)制造安裝的工業(yè)化屬性，促進(jìn)建筑行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（2）鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅蓄勢(shì)待發(fā)。近年來(lái)，國(guó)家連續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)政策支持裝配式建筑發(fā)展?！朵摻Y(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”期間發(fā)展目標(biāo)：到2025年底，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2.0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%，基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及有利市場(chǎng)環(huán)境的助推下，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展黃金期。

（3）大力推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)同其他工業(yè)領(lǐng)域相比，在智能制造方面差距非常大。未來(lái)應(yīng)抓住新技術(shù)、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)的歷史機(jī)遇，大力推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)制造全流程數(shù)字化、關(guān)鍵工序智能化的進(jìn)程，提升鋼結(jié)構(gòu)智能化生產(chǎn)水平，積極開展鋼結(jié)構(gòu)制造智能工廠或數(shù)字化示范車間的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

綜上所述，加快智能制造業(yè)的發(fā)展，是培育我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能的必由之路，是搶占未來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)具有重要戰(zhàn)略意義。